天风证券研报称，政府加大设备更新和消费品以旧换新政策支持力度，首次明确补贴商用车。7月25日，国家发展改革委和财政部发布通知，支持老旧营运货车报废更新，提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准。政策拉动效果显现，全年需求有望得到较强支持，以旧换新需求加速。数据显示，截至7月25日，汽车报废更新补贴申请已达36.4万份，单日新增超1万份。下半年行业需求有望回暖，板块行情或将逐步乐观。投资建议重点看好奇瑞产业链及轻量化、线控底盘、车灯、座舱等赛道。

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