华泰证券研报称，展望2H24，我们建议关注：1）“一体”之电信运营：运营商行业利润及现金流向好，投资者回报持续提升；2）“两翼”之AI算力：国内外光模块需求高增有望进一步兑现，以及AI以太网交换机、液冷有望开启放量元年；3）“两翼”之新质生产力：关注卫星互联网、低空经济、车路云等新兴产业方向。

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