光大证券研报指出，等待三季度末的机会。当前市场估值处于低位，所面临的风险因素相对偏小，预计未来市场的下行空间有限。9月份前后可能是市场上行的关键时间点，关注政策积极发力后经济数据的边际改善、地产企稳以及海外降息对我国货币政策掣肘。配置方向上，短期可继续关注消费方向，中长期关注高股息及“科特估”。当前的市场环境下，高股息板块值得长期配置，政策对于分红也在积极引导，将会提振高股息板块；“科特估”方面，国内科技产业当前整体估值明显低于海外，中期来看存在显著的重估空间，且发展新质生产力是当前政策对于国内经济方向的重要指引，而“科特估”就是资本市场对于新质生产力的重要支持。

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