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华泰固收:十年期国债运行区间保持1.9-2.2%左右的判断、短期冲击2.2%的判断不改
华泰固收研报指出,政策组合拳之下,债市后续有几大关注点:1、本轮货币政策对利率的传导机制与利率中枢;2、后续财政如何发力是焦点;3、其他稳增长政策影响多大?4、债券投资者的痛点,理财和债基赎回情况稍加提防。结论:政策组合拳一定程度缓解了基本面压力,但向上动力仍需要观察财政等力度,债市趋势尚不确定逆转,但需要修正预期。重申品种选择+波段操作>久期策略。存单是最大受益者,已经有所表现,1-3年利率债之前利率过低。5-10年利率债有相对性价比,把握调整后的配置机会,十年期国债运行区间保持1.9-2.2%左右的判断、短期冲击2.2%的判断不改。超长端利率债和信用债之前较为拥挤,需要做更剧烈的预期修正,重申近日压力更大。中短久期信用债、商金债仍可配置,二永债波动加大。更确定的是曲线会陡峭化,短端受益于降准降息后的资金利率中枢下移,而超长端需要修正对经济的过度悲观预期。而近可博弈政策、远不输信用的转债个券受益明显,短期仍可以持有。
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